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Conseils financiers et fiscaux à Neuchâtel
Patrimoine, budget, fiscalité, succession : ces sujets sont liés et une décision dans l’un a des conséquences sur les autres.
Finex conseille les particuliers sur l’ensemble de leur situation financière pour l’optimiser, en s’appuyant au besoin sur un solide réseau de partenaires spécialisés.
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Nos domaines de conseil
Patrimoine
Faire le point sur votre fortune et l’organiser selon vos objectifs.
Budget
Y voir clair dans vos dépenses et dégager une capacité d’épargne.
Fiscalité
Identifier les déductions possibles et optimiser votre charge fiscale.
Succession
Anticiper la transmission de votre patrimoine à vos proches.
Optimisation
Chercher les meilleures façons d’améliorer votre situation financière.
Un réseau de partenaires pour optimiser votre situation
Sur demande, nous mettons en place les optimisations possibles avec notre réseau de partenaires
Votre conseil financier en 4 étapes
1.
Vous prenez contact
avec nous
2.
Nous étudions votre dossier sans frais et discutons de vos besoins et des scénarios à intégrer
3.
Nous vous proposons un mandat et un devis chiffré lors d’un entretien
4.
Nous faisons l’analyse et nous vous la remettons lors d’un entretien complet
Nous mettons à profit nos connaissances pour délivrer des conseils sur mesure et travaillons en réseau pour orienter nos clients chez nos partenaires spécialisés, tout en gardant la vue d’ensemble et le contrôle de votre situation.
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