Planifications de retraite
Au travers de notre marque retraites.ch, nous élaborons des planifications financières et de retraite sur mesure pour les particuliers et pouvons tenir compte de plusieurs scénarios.
Nous vous rendons un document détaillé, en soulignant les éléments et échéances importants. Lors de la remise de notre travail, nous prenons soin de vous l’expliquer dans un langage accessible et clair.
Sur demande, nous mettons en place les optimisations possibles avec notre réseau de partenaires
Comment nous vous accompagnons ?
1.
Vous prenez contact
avec nous
2.
Nous étudions votre dossier sans frais et discutons de vos besoins et des scénarios à intégrer
3.
Nous vous proposons un mandat et un devis chiffré lors d’un entretien
4.
Nous faisons l’analyse et nous vous la remettons lors d’un entretien complet
Nous mettons à profit nos connaissances pour délivrer des conseils sur mesure et travaillons en réseau pour orienter nos clients chez nos partenaires spécialisés, tout en gardant la vue d’ensemble et le contrôle de votre situation.
Besoin de planifier votre retraite ?
N’hésitez pas à nous contacter et prendre rendez-vous !
